LE CABINET CPC
conseil engestion
de patrimoine
Depuis 2005, le cabinet CPC & Associés vous accompagne en mettant à votre disposition l’ensemble des compétences de ses experts dédiées à la protection et au développement de votre patrimoine privé et professionnel.
UNE RELATION DE CONFIANCE, SUR MESURE ET TRANSPARENTE
Vous avez la volonté de vous constituer ou de valoriser votre patrimoine, d’optimiser votre fiscalité, de préparer votre retraite, d’investir dans l’immobilier…
Etape par étape, tout au long de votre vie, nous sommes à vos côtés afin de vous accompagner et vous guider dans vos décisions pour la réalisation de votre projet de vie.
Notre expérience nous permet de vous orienter vers des solutions patrimoniales cohérentes et bénéfiques dans le temps. Au cours de votre vie, votre patrimoine sera amené à évoluer. Anticiper sa structuration et sa valorisation nécessite une étude et une approche globale de l’ensemble de votre situation.
Notre méthode d’audit approuvée
Votre patrimoine familial ou professionnel requiert une expertise et un suivi de qualité.
Indispensable à un conseil patrimonial de qualité, l’approche globale de votre patrimoine permet d’obtenir une vision d’ensemble et objective de votre situation tout en évitant une découverte tardive d’éléments essentiels à notre conseil.
Dans un premier temps, nous réalisons un audit qui permettra à nos ingénieurs patrimoniaux de détecter les possibles incohérences et les pistes de développement au sein de votre patrimoine. Des problématiques seront alors soulevées et évoquées avec vous afin de définir ensemble une ligne directrice qui nous permettra de construire une stratégie patrimoniale sur-mesure.
Notre objectif est simple : structurer votre patrimoine pour le mettre au service de vos projets de vie (succession, optimisation de votre fiscalité, création d’une rente, entretien d’un patrimoine familial…).
Objectivité et transparence
Afin de garantir notre qualité de conseil et être en mesure de vous apporter la valeur ajoutée de nos compétences patrimoniales, juridiques, fiscales et sociales en toute objectivité, nous facturons des honoraires. Notre tarif est défini selon la complexité des missions opérées. Ces honoraires sont toujours définis en amont avec vous de façon transparente dans une lettre de mission qui précède toute intervention de notre part.
Notre statut de cabinet en gestion de patrimoine nous permet de :
- Bénéficier de l’ensemble des solutions produits disponibles sur le marché
- Conseiller un produit en toute objectivité selon votre situation
Pour les clients soucieux de bénéficier d’un accompagnement continu et de structurer leur patrimoine sous divers thématiques (retraite, investissement locatif…) nous proposons également un forfait de suivi annuel (plusieurs abonnements sont possibles).
DATES CLÉS
Historique du cabinet
2019
Arrivée de Corinne CAUMETTE au poste d’assistante
2018
Renforcement et développement du cabinet par une nouvelle identité graphique
Arrivée de Emilie FLOTTE conseiller en gestion de patrimoine
2013
Florent VIAL, Damien SABATTIER, Pierre COUPAT et Arnaud MOREL s’associent au sein du Cabinet CPC & Associés
2011
Arrivée d’un nouveau CGP Damien SABATTIER
2010
Le Cabinet accueille 2 nouveaux CGP Florent VIAL, Arnaud MOREL
2005
Création
La reconnaissance d’un groupement national
Adhèrent du 1er groupement de Gestionnaires de Patrimoine en France : MAGNACARTA, nous bénéficions d’un accès avantageux à des multiples produits présents sur le marché. Présent aux côtés des gestionnaires de patrimoine, MAGNACARTA assure un relai sécurisant pour le client.
Un suivi de qualité et personnalisé au service de votre patrimoine.
