LE CABINET CPC

conseil en gestion
de patrimoine

Depuis 2005, le cabinet CPC & Associés vous accompagne en mettant à votre disposition l’ensemble des compétences de ses experts dédiées à la protection et au développement de votre patrimoine privé et professionnel.

UNE RELATION DE CONFIANCE, SUR MESURE ET TRANSPARENTE

Vous avez la volonté de vous constituer ou de valoriser votre patrimoine, d’optimiser votre fiscalité, de préparer votre retraite, d’investir dans l’immobilier…

Etape par étape, tout au long de votre vie, nous sommes à vos côtés afin de vous accompagner et vous guider dans vos décisions pour la réalisation de votre projet de vie.

Notre expérience nous permet de vous orienter vers des solutions patrimoniales cohérentes et bénéfiques dans le temps. Au cours de votre vie, votre patrimoine sera amené à évoluer. Anticiper sa structuration et sa valorisation nécessite une étude et une approche globale de l’ensemble de votre situation.

Notre méthode d’audit approuvée

Votre patrimoine familial ou professionnel requiert une expertise et un suivi de qualité.

Indispensable à un conseil patrimonial de qualité, l’approche globale de votre patrimoine permet d’obtenir une vision d’ensemble et objective de votre situation tout en évitant une découverte tardive d’éléments essentiels à notre conseil.

Dans un premier temps, nous réalisons un audit qui permettra à nos ingénieurs patrimoniaux de détecter les possibles incohérences et les pistes de développement au sein de votre patrimoine. Des problématiques seront alors soulevées et évoquées avec vous afin de définir ensemble une ligne directrice qui nous permettra de construire une stratégie patrimoniale sur-mesure.

Notre objectif est simple : structurer votre patrimoine pour le mettre au service de vos projets de vie (succession, optimisation de votre fiscalité, création d’une rente, entretien d’un patrimoine familial…).

Objectivité et transparence

Afin de garantir notre qualité de conseil et être en mesure de vous apporter la valeur ajoutée de nos compétences patrimoniales, juridiques, fiscales et sociales en toute objectivité, nous facturons des honoraires. Notre tarif est  défini selon la complexité des missions opérées. Ces honoraires sont toujours définis en amont avec vous de façon transparente dans une lettre de mission qui précède toute intervention de notre part.

Notre statut de cabinet en gestion de patrimoine nous permet de : 

  • Bénéficier de l’ensemble des solutions produits disponibles sur le marché
  • Conseiller un produit en toute objectivité selon votre situation

Pour les clients soucieux de bénéficier d’un accompagnement continu et de structurer leur patrimoine sous divers thématiques (retraite, investissement locatif…) nous proposons également un forfait de suivi annuel (plusieurs abonnements sont possibles).

DATES CLÉS

Historique du cabinet
2018

Renforcement et développement du cabinet par une nouvelle identité graphique 

2013

Florent VIAL, Damien SABATTIER, Pierre COUPAT et Arnaud MOREL s’associent au sein du Cabinet CPC & Associés

2011

Arrivée d’un nouveau CGP Damien SABATTIER

2010

Le Cabinet accueille 2  nouveaux CGP Florent VIAL, Arnaud MOREL et notre assistante Hélène BELIN

2005

Création

La reconnaissance d’un groupement national

Adhèrent du 1er groupement de Gestionnaires de Patrimoine en France : MAGNACARTA, nous bénéficions d’un accès avantageux à des multiples produits présents sur le marché. Présent aux côtés des gestionnaires de patrimoine, MAGNACARTA assure un relai sécurisant pour le client.


Un suivi de qualité et personnalisé au service de votre patrimoine.
DAMIEN SABATTIER

DAMIEN SABATTIER

Conseiller & Associé

06 67 40 28 48

FLORENT VIAL

FLORENT VIAL

Conseiller & Associé

06 21 01 63 51

PIERRE COUPAT

PIERRE COUPAT

Conseiller & Associé

06 16 08 53 60

Emilie FLOTTE

Emilie FLOTTE

Alternante Conseiller

04 77 91 24 70

ARNAUD MOREL

ARNAUD MOREL

Conseiller & Associé

06 47 52 14 55

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