Stratégie patrimoniale

Notre objectif est simple : structurer votre patrimoine pour le mettre au service de vos projets de vie (succession, optimisation de votre fiscalité, création d’une rente, entretien d’un patrimoine familial…).

Pour ce faire nos experts établissent avec vous une stratégie sur-mesure en cohérence avec vos enjeux. 

Une stratégie taillée à votre mesure

Après un audit global de votre situation, nous établissons une synthèse de votre situation patrimoniale prenant en compte toutes ses composantes. Cette synthèse nous permet d’avoir une vision d’ensemble objective de votre situation. Après étude, nos ingénieurs patrimoniaux peuvent déceler des éventuelles incohérences et des opportunités de développement au sein de votre structure patrimoniale. Après rencontre nous définissons ensemble une ligne directrice servant de base à la construction d’une véritable stratégie patrimoniale sur-mesure.

Un ensemble de solutions vous  sera par la suite présenté. Nos équipes assurerons leur mise en place et suivi régulier de leurs performances sur le long terme.

Quatre étapes clés dans notre relation de confiance

Experts financiers, fiscaux, juridiques, immobiliers et sociaux, nous étudions l’ensemble de votre patrimoine et suivront son évolution sur le long terme. Notre démarche s’articule en quatre étapes-clés :

1. Rencontre

Connaître l’ensemble de votre situation nous permet de bien vous conseiller. Lors d’un premier rendez-vous, nos experts effectuent avec vous un audit de votre situation personnelle. Nous établissons ensuite votre profil financier après avoir défini avec vous vos objectifs patrimoniaux.

2. Étude patrimoniale

Après une étude approfondie, nous vous présentons une stratégie patrimoniale personnalisée en cohérence avec votre situation et vos projets de vie. Nous nous engageons mutuellement autour d’une lettre de mission.

3. Mise en place

Nous effectuons pour vous la mise en place des solutions patrimoniales que nous avons validées avec vous et interagissons avec l’ensemble de vos interlocuteurs  (experts-comptables, notaires, avocats…).

4. Suivi sur le long terme

Notre cabinet réalise le suivi continu de vos actifs et veille à ce que vos décisions soient respectées dans la durée.

Pour optimiser votre patrimoine à chaque étapes de votre vie, des rendez-vous réguliers
avec nos experts nous permettront d’adapter votre stratégie patrimoniale.

CONTACTEZ-NOUS

FOCUS :

Transmettre son patrimoine

Bien anticipée, la transmission de votre patrimoine peut permettre de sécuriser votre patrimoine et de protéger vos proches.

De multiples solutions patrimoniales existent permettent de protéger votre patrimoine tout en bénéficiant de réduction fiscale à un instant T.

  • Investissement en assurance-vie
  • Investissement en assurance-vie luxembourgeoise
  • Investissement en immobilier
  • Rédaction de clauses bénéficiaires
  • Optimisation du régime matrimonial

Pensez en amont au sein de votre structure patrimoniale, ces types d’investissements peuvent être de réels outils de transmission.

Contactez-nous. dès à présent pour évaluer avec nos experts la proposition la plus adéquate à votre situation personnalisée et pour une présentation des risques associés à ces solutions.

CONTACTEZ-NOUS
“Nous établissons une synthèse de votre situation patrimoniale” 
“Des opportunités de développement au sein de votre structure patrimoniale” 
“Une stratégie patrimoniale personnalisée”