Effectuer un bilan patrimonial est la première étape pour établir une stratégie patrimoniale cohérente et efficace.
Lorsque vous faites appel au cabinet CPC & Associés pour la gestion de votre patrimoine, nos conseillers en gestion de patrimoine commencent toujours par un audit de votre situation patrimoniale. Ils étudient votre situation fiscale, financière et successorale. Cette étude leur permet d’établir votre profil financier et de définir avec vous vos objectifs patrimoniaux.
L’étude fiscale consiste à analyser votre imposition sur le patrimoine et les revenus. L’analyse financière, quant à elle, nous permet de faire le point sur la répartition de votre patrimoine (actifs, immobilier, placements, actions etc.). Enfin, l’audit successoral permet de définir l’organisation de votre succession mais également de calculer, et pourquoi pas d’anticiper, le montant des droits de succession qui devront être payés par vos héritiers.
Après cet audit, nos équipes sont ainsi en mesure de vous proposer une stratégie patrimoniale personnalisée, adaptée à votre situation et à vos projets de vie. Nos conseillers pourront vous donner des préconisations pour optimiser votre patrimoine et atteindre vos objectifs.
Une fois les solutions validées avec vous, votre gestionnaire de patrimoine se charge de leur mise en oeuvre et en assurent le suivi. Il vous accompagnera tout au long de vos démarches pour vous proposer un conseil et des solutions toujours adaptées à vos besoins.
Contacter dès maintenant votre conseiller en gestion de patrimoine du Cabinet CPC & Associés pour réaliser votre bilan patrimonial.