Une question tout à fait légitime. Qu’est-ce qu’un conseiller en patrimoine peut faire que votre banquier ne peut pas déjà faire pour vous ?
Si les banques et les cabinets de conseil patrimonial vous accompagnent tous deux dans la gestion de vos fonds, il y a de nombreuses différences dans les services proposés et leurs manières d’opérer.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est vaste, mais il consiste avant tout en un accompagnement objectif des clients dans le choix de leurs investissements.
Contrairement aux banques qui ont souvent des produits spécifiques à mettre en avant auprès de leur clientèle, nos conseillers en gestion de patrimoine étudient avec vous les options qui correspondent le plus à vos besoins et à votre situation personnelle. Nos experts effectuent ainsi une analyse personnalisée afin de trouver les investissements les plus adaptés à vos projets.
Nous sommes également en mesure d’étudier vos contrats existants afin de vous proposer des solutions peut-être plus appropriées et ainsi vous permettre de développer votre épargne et votre patrimoine.
Là où les banques ont un objectif de résultats et de chiffre immédiat, nos conseillers s’attachent à structurer votre patrimoine pour le mettre au service de vos projets de vie.
Faire appel à un cabinet de gestion patrimoniale, c’est la garantie d’avoir un interlocuteur professionnel qui reste disponible pour répondre à vos interrogations. L’expertise de nos conseillers se travaillent au quotidien dans le cadre notamment de formations spécifiques qui permettent d’apporter aux clients un conseil avisé.
En bref, faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine c’est avant tout s’assurer d’un accompagnement personnalisé et professionnel dans la gestion et le développement de votre patrimoine. Alors n’attendez plus et contactez dès maintenant votre conseiller au sein du Cabinet CPC & Associés.