Bien souvent, dans l’opinion publique, le métier de gestionnaire de patrimoine se résume aux placements financiers. Mais ce n’est pas que ça ! 

Le cabinet CPC & Associés c’est une expertise SUR-MESURE. C’est pourquoi nos services sont variés et personnalisés. 

Investissements financiers 

Il n’est pas toujours facile de faire les bons choix lors de placements. Il faut définir ses objectifs, choisir sa stratégie… Nos conseillers en gestion de patrimoine expérimentés sont là pour vous accompagner, établir avec vous un cadre d’action et vous guider dans le mode de gestion souhaitée : Gestion Libre – Gestion Conseillée – Gestion Pilotée 

Accompagnement du dirigeant d’entreprise 

Les contextes économiques et fiscaux sont en perpétuelle évolution. En tant que chef d’entreprise, TNS ou commerçant, vous ne savez pas vers qui vous tournez pour la structuration de votre patrimoine professionnel ? Les équipes du Cabinet CPC & Associés sont là pour vous éclairer et vous conseiller les solutions les plus adaptées à votre situation.  

Investissements immobiliers 

Aujourd’hui, l’offre concernant les investissements immobiliers est très large et diverse. Il ne faut plus se demander s’il est opportun d’investir en immobilier mais plutôt quel type d’investissement immobilier faire ? Pinel, Loueur Meublé, SCI, SCPI, Malraux, Monuments Historiques ? En direct ? N’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers pour vous renseigner sur ces choix d’investissements complexes.  

Retraite et prévoyance 

Des inquiétudes au sujet de votre future retraite ? Il est préférable d’anticiper en se demandant dès maintenant si le montant de sa retraite sera suffisant pour assurer son futur. Là encore, le Cabinet CPC & Associés est à vos côtés pour vous permettre d’anticiper ces problématiques en établissant avec vous une stratégie patrimoniale optimale, qui vous permettra de préparer dès aujourd’hui votre retraite.  

Optimisation fiscale 

De nombreuses solutions existent pour optimiser votre fiscalité, que ce soit en agissant sur votre base imposable ou directement sur le montant de vos impôts. Nos conseillers sont là pour vous guider : après un audit détaillé de votre patrimoine et de votre situation, nous vous apporterons une solution personnalisée.   

Courtage  

Vous recherchez un crédit immobilier ? 

Vous souhaitez renégocier les conditions de votre prêt ? 

Vous souhaitez vous renseignez pour changer de mutuelle ? 

Vous souhaitez garantir vos revenus en cas d’imprévu ?  

Nos équipes pourront vous apporter une expertise solide pour vous conseiller. 

Stratégie patrimoniale 

Notre objectif est simple : accompagner, en toute objectivité, nos clients dans la structure de leur patrimoine pour le mettre au service de vos projets de vie.